Юрий Никулин рассказывает о своей жизни в цирке, о том, как он стал клоуном, о трудностях, которые ему пришлось преодолеть, и о том, как он стал знаменитым артистом. Он также рассказывает о том, как его фильмы и выступления были популярны в СССР и за ее пределами, и о том, как он находил счастье в простых вещах.